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Com a emissão de 8 bilhões em debêntures, a NTS passa a ter a maior operação de captação do tipo na história do mercado de capitais brasileiro.

05/02/2024

A NTS (Nova Transportadora do Sudeste) é uma empresa especializada no transporte de gás natural, que atua nos estados do Sudeste, transportando gás natural das empresas que produzem ou processam o combustível e as distribuidoras, que vendem ao consumidor final. Essa empresa, referência na área, realizará nas próximas semanas, a emissão de 3 rodadas de debêntures, no valor de R$8 bilhões de reais, direcionada para investidores institucionais. 

O valor da emissão supera o recorde de maior emissão de debêntures já realizada, que é de R$7 bilhões, valor da emissão realizada pela Eletrobrás em 2023.O valor que a NTS arrecadar será utilizado para a aplicação em um Fundo de Investimento em Participações (FIP), gerido pela Brookfield Asset Management, que além de deter 91,5% das cotas do fundo, é responsável por gerir a NTS. O rendimento deste FIP será utilizado para compor o pagamento da emissão. 

As 3 séries de debêntures que compõem essa emissão, terão vencimento em 10 anos, e foram avaliadas pela Agência de Risco Fitch Ratings como AAA(bra). A Fitch justificou a classificação tendo em vista o modelo sólido da companhia, oriundo do caráter monopolista do mercado de atuação e dos contratos de longo prazo com seus clientes.Ainda, a Fitch pontuou que a emissão irá elevar a alavancagem financeira da NTS para até 3,0 vezes, patamar esse que permanecerá até 2028. A partir de 2029, a alavancagem financeira diminuiria, dado o início dos pagamentos do principal da operação.

A emissão dessa operação de debêntures é um novo marco para um mercado relativamente recente e com grande potencial de crescimento, introduzindo empresas e investidores a uma nova forma de captação. 

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Por Pedro Guedes
Com Informações de: Infomoney
Imagem: GBX